rfp注册财务策划师

rfp报考条件和费用

RFP就是注册财务策划师，基本就是金融领域比较广泛认可的证书，现在很多银行都在鼓励员工报考这个证书，保险或者理财公司都认RFP。

RFC是保险理财规划师，基本针对的就是一个保险行业的理财证书。

CFA嘛是属于非常资深的金融从业者考取的证书，叫特许注册金融分析师，全英文教学。

金融职称介绍：

CIIA(注册国际投资分析师，CertifiedInternationalInvestmentAnalyst)。

注册国际投资分析师（CertifiedInternationalInvestmentAnalyst,CIIA）资格是全球投资分析领域最具国际影响力的专业资格之一，由注册国际投资分析师协会（AssociationofCertifiedInternationalInvestmentAnalyst,ACIIA）统一管理。

CIIA考试在国际金融市场全球化的大背景下应运而生，近年来获得各国，尤其是受到欧洲国家的普遍接受。有别于美系的CFA(CharteredFinancialAnalyst)，在亚洲已有日本、韩国、中国、香港、台湾、印度等会员加入了ACIIA。

CIIA考试具有弹性的专业应试机制、考试兼顾各地区特色，影响力日益提升。中国证券业协会2006年3月正式引入CIIA考试，并将CIIA证书作为中国证券业专业水平级别证书。

CHFP(国家理财规划师，ChineseFinancialPlanner)。

由国家劳动和社会保障部颁发的具有国家资格的国家理财规划师认证，是真正国家权威理财规划职称，经联合国成员国相关组织及我国共同承认的，出国公证、司法有效，社会认可度较高、富有本土化色彩、注重实务操作。是目前我国官方认可的最具有权威的理财规划师认证，同时也被全球绝大多数国家官方认可。

AFP(金融理财师，AssociateFinancialPlanner)。

现代国际金融理财标准（上海）有限公司http://www.fpcc.cn/结合中国国情，借鉴国际经验，决定采用多数FPSB成员的做法，在中国实施金融理财师两级认证制度，即金融理财师（AssociateFinancialPlanner，以下简称AFP）和国际金融理财师（CertifiedFinancialPlanner，以下简称CFP）认证制度。AFP持证人是金融理财师资格申请人在完成CFP资格认证第一阶段的教育、考试及工作经验和职业道德认证后，获得该称谓的专业人士。AFP资格认证是CFP资格认证的第一阶段，学员取得AFP资格认证后才能参加CFP资格考试和认证。

CFP(国际金融理财师，CertifiedFinancialPlanner)。

参考AFP，CFP认证机构为国际金融理财标准委员会（FinancialPlanningStandardsBoard，FPSB），即通常所说的“国际CFP组织”，其官方网站为www.fpsb.org。

ps：国际金融理财标准委员会（FPSB）关于中国大陆CFP资格认证授权机构的公告。

EFP(金融理财管理师，ExecutiveFinancialPlanner)。

金融理财管理师（ExecutiveFinancialPlanner），简称EFP，是由中国金融标准委员会面向中高级管理人员发放的金融理财管理师认证证书，门槛较高，不仅要求参加规定的金融理财教育或管理教育，通过严格的认证考试，而且需要具备金融理财工作领导经验，能够有效组织和指导金融理财师（AFP）和国际金融理财师（CFP）工作，并自愿遵守高标准的道德准则。

EFP培训的对象是各金融机构的金融理财管理人员。

RFP(注册财务策划师，RegisteredFinancialPlanner)。

注册财务策划师证书由注册财务策划师学会颁发。注册财务策划师学会(RegisteredFinancialPlannersInstitute，简称RFPI)于1983年在美国成立，是目前在全世界财务策划行业中甚具国际声誉的专业团体。学会在全球首创使用并颁发“RFP注册财务策划师”资格认证职衔，RFP更是在美国联邦注册的国际性商标，目前会员遍布世界各地。

CWM(特许财富管理师,CharteredWealthManager)。

CWM是由美国金融管理学会(AAFM，AmericanAcademyofFinancialManagement)推出。AAFM成立于1995年，是美国比较受欢迎的金融从业人员资格认证机构，CWM已经获得了全球100多个国家及800多所大学、美国证券交易商协会、美国政府劳工部一级皇家学会联盟等国际知名组织的认可。

CWM比较注重营销实用技能、信息交流和实务，因此更加大众化一些。CWM证书在银行界具有相当大的权威性。调查显示，在美国银行从业人员中，CWM证书持有者的比例最高。CWM与CFP的知识体系是互通的，CWM证书持有者补修规定课程后，可申请CFP证书。（这句话貌似说明cfp要比cwm高级）

CFA(特许金融分析师,CharteredFinancialAnalyst)。

CFA考试是由总部设于美国的CFAINSTITUTE每年在全球范围内举行的资格考试。

1962年设立的CFA课程，对投资知识、准则及道德设立了全球性的标准。

CFA考试分为三个级别，每年考试两次顺利通过CFA课程者是达到一种成就，能获得雇主、投资者和整个投资界的高度尊重。

CFA资格考试采用全英文（这不是一般的中国人能考的），候选人除应掌握金融知识外，还必须具备良好的英文专业阅读能力。

rfp证书含金量

内容如下：

1.考试报考方法：大专及以上学历或中级以上职称者，从事保险、基金、证券、投资、银行、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士，或对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士。

并完成RFPI中国中心所要求的培训课程并达到规定出勤率的学员，均可报名参加RFP资格认证考试。考试合格后，由美国注册财务策划师学会直接颁发RFP中英文证书。

2.考试科目（5门）：基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。

3.考试时间：RFP资格认证考试每季举行一次，分别为三月、六月、九月、十二月的倒数第二个周末。考生需要在两天内完成考试，考试分五场，上下午各一场，每场2.5个小时。

4..RFP考试收取的费用表：

5.考试结果：没有规定要一次性通过；第一次报考必须同时报考五个科目的考试，成绩五年内有效；补考只需要参加没有通过的科目即可。

注册财务策划师－Registered Financial Planner（简称RFP）为美国注册财务策划师学会（RFPI）制定的国际权威认证资质。

Financial Planning在香港地区被译为财务策划，中国大陆也翻译成理财、理财规划，是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务。

因此，Financial Planner在香港地区被叫称为财务策划师（例如，RFP在香港叫做注册财务策划师，CFP叫做认可财务策划师）。

RFP与CFP的区别？

含金量是比较高的，对于金融领域专业人士而言，考取rfp证书，相当于拿到金融领域通行证。提升了自我价值的同时，也给个人带来更加广阔的职业发展前景。体现在就业选择多。

就国内金融界的结构而言，银行占据金融资产的很大比例，随着发展，银行越来越重视个人金融业务，金融市场渐渐开放，竞争激烈的情况下，rfp证书能够助你从中脱颖而出。并且，很多银行业也将“获得rfp证书者”作为优先录用条件。其次可以选择保险公司的相应职位。因为学习rfp课程，能够获得一个较为丰富的理财知识，也能学到更先进的理念，增加了个人核心竞争力。

相关信息：

RFP考试也称注册财务策划师考试。是美国注册财务策划师学会(RFPI)为业界教育和培训优秀人才。注册财务策划师(Registered Financial Planner简称RFP)为美国注册财务策划师学会(RFPI)制定的国际权威认证资质。2004年，美国注册财务策划师学会设立RFP学会中国中心，并在上海设立RFP考试中心。

财务策划也叫理财、理财规划，是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务，是金融、保险等行业指导个人投资理财的新兴业务。财务策划师广泛来自于个人理财顾问、投资顾问以及银行、保险、证券或财务公司的从业人员 。

请问一下RFP,RFC,CFA有什么区别呢，希望说明白一点，谢谢

AFP、CFP、RFP有3点不同：

一、三者的概述不同：

1、AFP的概述：即金融理财师，指遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。

2、CFP的概述：CFP是Certified Financial Planner，“国际金融理财师”的简称。

3、RFP的概述：注册财务策划师－Registered Financial Planner（简称RFP）为美国注册财务策划师学会（RFPI）制定的国际权威认证资质。

二、三者的要求不同：

1、AFP的要求：作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。

2、CFP的要求：具有国民教育序列大学专科以上学历，保险公司及商业银行、基金公司、证券公司、投资公司、期货公司、理财公司等金融机构的基层单位从业人员。

3、RFP的要求：RFP是注册财务策划师，涉及范围较广，主要为个人理财行业，如银行、金融、证券、保险、公司财务管理、投资业务等。CFA（Certified Financial Analyst）是注册金融分析师，方向主要侧重于金融分析工作。

三、三者的认证标准不同：

1、AFP的认证标准：中国金融理财标准委员会实施的是两级金融理财师认证制度，即金融理财师（AFP）和国际金融理财师（CFP）认证制度。AFP培训为CFP培训的第一阶段。

根据中国金融理财标准委员会与国际金融理财标准委员会的框架协议，中国金融理财标准委员会进行金融理财师（AFP）的资格认证和国际金融理财师（CFP）的资格认证。

2、CFP的认证标准：考虑到国内对于具备基本理财技能的金融理财师的需求数量和急迫性均远远超过具备国际水准的CFP，中国金融理财标准委员会决定采用多数国际CFP组织正式成员的做法，在中国实施两级金融理财师认证制度。

除了认证国际金融理财师（Certified Financial Planner，简称CFP）以外，还认证金融理财师（Associate Financial Planner，简称AFP）。

3、RFP的认证标准：当前理财行业的两大认证CFP和RFP，这两个认证都是理财国际认证，是由国际两个不同的理财协会颁发。RFP认证培训及考试已经汉化完毕，可以在国内进行培训和考试。并且RFP认证在中国的培训和考试内容更贴近国内实际业务，实践性更高一些。

RFP和CFP虽然同属财务策划领域的国际认证资格，但还是有一定的区别，他们分属不同的协会，迄今为止未有互认协议。CFP方向偏重于理论学术方面；而RFP则侧重于实际与理论的结合性。

参考资料来源：百度百科-金融理财师。

参考资料来源：百度百科-cfp（CFP（国际金融理财师））

参考资料来源：百度百科-注册财务策划师认证。

rfp报考条件和费用

RFP、RFC、CFA的区别

1、概念不同:

RFP，即注册财务策划师。财务策划师是为企业的资产保值、增值起着“领航”的作用。

RFC，即注册财务顾问。财务顾问为顾客提供投资理财咨询策划服务。

CFA，即特许注册金融分析师。金融分析师的工作内容最复杂，考试也最难。

2、认证机构不同:

RFP为美国注册财务策划师协会（RFPI）制定的国际权威认证资质。

RFC是由美国国际认证财务顾问协会颁发的认证资质。

CFA是由美国“特许金融分析师学院”（ICFA）发起成立。

3、考试科目不同:

RFP考试内容主要是财务策划原理和高级财务策划。

RFC考试内容主要分为基础理论和实务操作两部分。

CFA考试内容为道德和职业标准、数量分析、经济学（迈克·帕金版）、财务报表分析、公司金融、投资组合管理、权益类投资分析、固定收益证券分析、衍生工具分析与应用、其它类投资分析。

参考资料百度百科-RFP

参考资料百度百科-RFC

参考资料百度百科-CFA

原文地址：http://www.qianchusai.com/rfp%E6%B3%A8%E5%86%8C%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%AD%96%E5%88%92%E5%B8%88.html